Categoría: Cámaras e Instituciones

La producción nacional de ropa no logra recuperarse

Fuente: CIAI ~ Los protocolos sanitarios obligan a trabajar con una reducida dotación de personal, lo que se traduce en menores cantidades fabricadas de ropa. En paralelo, la demanda continúa muy golpeada debido a la necesidad de no aglomerar consumidores en los locales comerciales y, sobre todo, a la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19.

La pandemia del COVID-19 desató una gran cantidad de problemas al interior de las cadenas de abastecimiento de la indumentaria a nivel internacional. Lamentablemente, la cadena de valor argentina no fue la excepción y la producción de ropa no logra recuperarse del impacto de la crisis. Las últimas estadísticas del INDEC reflejan que las cantidades fabricadas de ropa se contrajeron 40% en el acumulado de los primeros 9 meses del año, mientras la industria textil cayó 23,4% y la industria total, -10,8%, como muestra el gráfico 1. Los datos puntuales de septiembre indican que, mientras a nivel general la industria argentina ya retomó el crecimiento respecto a septiembre de 2019 (+3,4%), la producción de ropa cayó 18,5% y la de hilados y tejidos, -19,2%.

Cabe recordar que la fabricación textil y de indumentaria no estuvo habilitada durante los primeros meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). La elevada concentración de la actividad en el Área Metropolitana de Buenos Aires determinó que la producción esté interrumpida por varios meses. Esto trajo como consecuencia dos grandes prejuicios: i) las empresas consumieron sus stocks disponibles; ii) se fabricaron muchas menos prendas para la actual colección primavera-verano. Además, el cierre de las empresas que no lograron sobrevivir a la crisis y el agotamiento del capital de trabajo para producir contribuyeron a reducir aún más la producción. Por estos motivos, el mercado de indumentaria local enfrenta faltantes y largos períodos de entrega de los insumos y productos, al igual de lo que ocurre en otros sectores de actividad.

La demanda tampoco repunta: en los comercios minoristas, las cantidades vendidas cayeron 16,9% interanual durante octubre, según estadísticas de la CAME. En Supermercados y Shoppings Centers de todo el país, las contracciones fueron 16,2% y 82% en agosto, dejando en evidencia la crisis del sector.  

La caída de los casos en el AMBA permitió la habilitación de una gran cantidad de actividades, condición necesaria para la recuperación de nuestra cadena de valor. Sin embargo, las consecuencias negativas de la pandemia aún persisten y nuestro sector se enfrenta a una situación extremadamente difícil, donde se combinan problemas de oferta y de demanda, subas de precios y grandes pérdidas para la gran mayoría de los actores de la cadena de valor. Por todo esto, nuestro sector necesita más que nunca la continuidad del apoyo del Estado Nacional, hasta que la actividad logre superara los peores momentos de esta inédita crisis económica y sanitaria.

Se trata de la más alta del sector en los últimos 10 años. Kulfas se reunió con representantes de los trabajadores y de empresarios y se acordó un nuevo encuentro para la semana próxima.

Fuente: Ambito ~ El sector textil, indumentaria y calzado anunció inversiones por u$s350 millones, la más alta de los últimos 10 años para el sector. Fue durante un encuentro entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y representantes de los trabajadores y de empresarios de la cadena de valor textil.

En el marco del Acuerdo Social y Económico, Kulfas, expresó sobre la reunión: «Es el momento para empezar a trabajar con propuestas de largo plazo para pensar el desarrollo de esta década. Este acuerdo nos debe permitir construir, a partir del diálogo, los consensos necesarios, con el eje en la producción y el trabajo«

Respecto del sector textil en particular aseguró que «estoy convencido que esta cadena tiene la capacidad de demostrar cuál es el objetivo: más producción y más trabajo». Kulfas estuvo acompañado por los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; de Trabajo, Marcelo Belloti; y de Política Económica, Haroldo Montagui.

Durante el encuentro, los empresarios ratificaron las inversiones previstas para el período 2020-2021 por un total de u$s350 millones (u$s100 millones en 2020 y 250 millones para el 2021). Esta inversión supera ampliamente las realizadas en los últimos años – 64 millones en 2019, 130 millones en 2018, 150 millones en 2017 – incluso la realizada en 2011 de 200 millones,.

Según se informó oficialmente, durante el encuentro se trabajó en la importancia de acceder a financiamiento para generar un mayor estímulo de la demanda y la generación de alternativas virtuales para la comercialización de los productos finales de la cadena de valor.

«Estas cadenas tienen instrumentos para exportar más e insertarnos en el mundo, y también para generar dólares de manera genuina, necesarios a la hora de pensar en estimular las exportaciones», analizó el secretario de Industria, Ariel Schale y destacó: «No hay en la industria nacional actividad que tenga la capacidad de multiplicación del valor productivo como es esta cadena textil, indumentaria y calzado».

En este sentido, el secretario Bellotti sostuvo: «Existe una riqueza de iniciativa que tienen nuestros trabajadores y empresarios para generar desarrollo y estamos seguros de poder transitar este momento y ver en el corto tiempo una recuperación sostenida de la economía con empleo formal registrado. La cadena textil, indumentaria y calzado genera mucho empleo y consumo, y nuestra preocupación desde el Ministerio de Trabajo es generar no solo empleo sino ingresos de calidad».

En la agenda de la reunión también se analizó: cómo potenciar el papel del Estado como demandante de los bienes producidos por la cadena, y la inserción internacional del sector en un entorno mundial caracterizado por la creciente certificación de calidad de los productos.

A su turno, el secretario Montague expresó: «Desde el Ministerio de Economía planteamos 5 ejes centrales: estabilidad, soberanía, inclusión, dinamismo y federalismo. Este sector aporta muchísimo a estos ejes que planteamos, y en el marco de este diálogo que tenemos entre gobierno y sectores, lo considera fundamental. Creemos en el diálogo sincero entre todos los sectores, y estas reuniones son una muestra de esta tarea colectiva».

Al encuentro concurrieron José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA); Luis Bellido, del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA); Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil (AOT); Walter Albornoz, de Sindicato del Calzado; y Patricio Lewich, del Sindicato de Cortadores; Javier Chornik, de FITA; Luciano Galfione de la Fundación Protejer; Claudio Drescher de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)y Fernando De Vito de la Cámara del Calzado.

Claudio Drescher, de CIAI, onsideró “muy interesante” la reunión ya que “la industria nacional debe estar unida sabiendo los objetivos que tenemos adelante. Este sector tiene un potencial enorme, debemos tomar las riendas y ponerlo en marcha”.

A su turno, Hugo Benítez, de la AOT, destacó: “Estamos agradecidos por la invitación, trabajamos defendiendo el sector y la industria nacional. El capital y el trabajo van de la mano para sostener la industria y el empleo. Los últimos 4 años no fueron una hecatombe gracias a que esta industria estaba tecnificada y pudo soportar los embates y mantenerse. Hoy lo indispensable es sostener la fuente de trabajo para salir adelante”.

También De Vito agradeció la iniciativa y apuntó que “estamos acá para buscar nuevas herramientas para poder salir de la crisis. Somos un sector de mano de obra intensiva y necesitamos competitividad para poder exportar, hay mucha oferta de calzado en todo el mundo y tenemos que pelear contra eso para exportar y tener un mercado interno fuerte”.

Desde FITA, Chornik celebró el encuentro: “El sector fue muy golpeado y en los últimos 4 años perdimos muchos colegas con empresas de renombre. Necesitamos más producción nacional, y apuntar a aumentar la capacidad instalada, con más inversión”.

Las mesas sectoriales continuarán el mañana con la industria alimenticia, y durante todo el mes de noviembre con 12 mesas, entre las que estarán las de metalmecánica, industria naval y equipamiento médico.

El secretario de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, sentenció que las grandes cadenas, marcas de ropa e hipermercados «decidieron volcarse al Compre Nacional». La producción industrial iguala los registros de octubre de 2019 y se está generando empleo.

Fuente: Bae ~ Debido a la política de sustitución de importaciones llevada adelante por el Gobierno, la industria textil está recuperando su actividad. Mientras ya igualó los registros de actividad fabril de octubre de 2019, el dato más fuerte es que el 70% del mercado en promedio (desde hilados hasta ropa terminada) es nacional y sólo el 30% es importado.

El secretario de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, reveló a BAE Negocios que «hace un año, con el gobierno del ex presidente (Mauricio) Macri, el 80% del mercado era importado y 20% nacional». La industria textil y del calzado se reunirán mañana a las 10 con el Gobierno, en el marco de las mesas sectoriales del Acuerdo Económico-Social.

Galfione, quien informó que la próxima feria Pro Textil será el 24 y 25 de noviembre en forma virtual, destacó «el fuerte vuelco al Compre Nacional, desde las grandes cadenas del retail, hipermercados, marcas».

Como reseñó este medio hace unas semanas, las marcas fabricantes de ropa como los hipermercados elevaron al menos un 40% los pedidos de insumos o prendas nacionales, en detrimento de lo importado. Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo ya habían «solicitado» a las empresas que reorienten sus políticas y empiecen a sustituir importaciones, en un contexto claramente favorable.

Producción en alza

«La producción está igualando en toneladas a la de octubre del año pasado, y todavía estamos un poco por abajo del nivel prepandemia», aclaró el directivo de Pro Tejer.

Las retailers piden producción nacional porque no pueden importar en forma indiscriminada, con una administración del comercio exterior inteligente, y porque se tienen que asegurar la provisión de mercadería en un mundo que no comercia, donde cada país se asegura el abastecimiento.

Otras fuentes del sector detallaron que actores como las marcas de ropa o cadenas como Wall Mart, Falabella, La Anónima o Carrefour «que eran importadores seriales durante el gobierno anterior, ahora nos piden desesperadamente para la temporada de invierno».

«Estamos con una mejora notable, en algunos casos tomando más personal para cubrir la demanda de las marcas», graficó Galfione.

Por su lado, el gerente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), Eduardo de Toma, había ratificado este fenómeno que vive el mercado de fuerte sustitución de importaciones. Y amplió que «hay algunas empresas que están realizando inversiones en maquinaria porque ven un escenario de crecimiento«.

Incluso, como había publicado este medio, el sector textil cree que podría terminar este año en niveles por encima del 2019. Así lo expresó el vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, Jorge Sorabilla, quien detalló que «luego de haber tocado el piso en mayo, comenzó la reactivación en junio y julio y la tendencia marca que el crecimiento va a continuar, por el proceso mismo de sustitución de importaciones».

Los sectores de indumentaria y de calzado esperan que la demanda tienda a normalizarse en lo que resta del año, tras haber pasado la etapa de mayor aislamiento y cierre de comercios por la pandemia, aunque las ventas seguirán en terreno negativo respecto del año pasado.

Fuente: Telam ~ «No es un panorama floreciente para el sector de la indumentaria pero es mejor que cuando estaba todo cerrado; esto tiende a normalizarse, ahora esperamos no tener que volver hacia atrás y que el consumidor vaya tomando confianza», dijo a Télam la gerente general de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Alicia Hernández.

A pocos días de la apertura de los shopping center, que reabrieron el miércoles pasado tras siete meses cerrados, Hernández observó que «están muy bajas las ventas» pese a que la apertura se dio «en una semana muy importante, previo al Día de la Madre, que es una semana comparable a lo que puede ser Navidad».

Según la CIAI, en julio las ventas de ropa en los centros de compra cayeron 85,1% interanual, en parte porque «una importante proporción de la indumentaria del canal formal de fabricación se comercializa en los shopping center».

En materia de producción, hubo una caída de 30,7% interanual en agosto para confección de ropa y de 19,4% para telas e hilados (datos del Indec), caídas que según la CIAI «son sustancialmente menores a las registradas en los primeros meses del aislamiento (-78,2% en abril y -68,2% en mayo), lo que da cuenta de que la producción del sector está transitando hacia la normalización a niveles cercanos a la prepandemia».

Hernández señaló que «hay un problema serio de oferta» debido a que las empresas textiles estuvieron cien días paradas, hubo cierre de talleres, falta de insumos y las líneas de producción no están a pleno porque tienen personal licenciado.

Afirmó que «hay una contracción de la oferta y de la demanda», y proyectó que en los comercios «este verano va a haber pocas prendas, poca variedad y un consumidor más cuidadoso por la baja del poder adquisitivo».

En este contexto, dijo que «si no hubiera Ahora 12 estaríamos muchísimo peor, porque hoy son muy pocos los que compran con débito; las cuotas 3 y 6 son importantes para nosotros».

Sobre los precios de la ropa, observó que «en el sector de venta informal subieron mucho los precios; el mercado no formal está impactando bastante en el índice de precios».

Por su parte, el titular de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Horacio Moschetto, expresó a Télam que «estamos un poco esperanzados que con esta apertura levante un poco el nivel de consumo», y observó que «se acerca fin de año, que es una oportunidad de consumo para nosotros».

Dijo que «venimos de cuatro años de caída consecutiva de la producción de calzado; el año pasado tuvimos fuerte baja de la producción, suspensiones, despidos».

«Desde antes nuestro sector viene atravesando momentos duros y cuando arrancamos el año nos agarró esta pandemia, no estamos en condiciones de recuperar ni levantar la producción», señaló.

Afirmó que «toda esta semana empezamos a ver cierto repunte por el Día de la Madre, esperemos que continue en alza esta tendencia», y aseguró que para esta temporada «hay cosas que fuimos haciendo durante el año que las tenemos en stock».

El consumo de calzados registró una caída del 11,7% interanual durante el primer trimestre de 2020 con un total de 23,4 millones de pares, de acuerdo con el informe sectorial de la consultura Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).

Moschetto dijo que «el segundo semestre para los fabricantes de calzado siempre es más fuerte que la primera parte del año, porque es el período de Día de la Madre y Fiestas».

«Después se extiende a la moda de verano, con ojotas y sandalias que es de menor costo que una bota o calzado de dama, entonces los volúmenes de venta son mayores», concluyó.

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – AGOSTO 2020

Fuente: CIAI ~ En Agosto de 2020, si bien las exportaciones de indumentaria continúan sufriendo el impacto de las medidas sanitarias y la caída de la demanda mundial a causa de la pandemia Covid-19, vuelven a situarse en valores cercanos a la media de los últimos años. De esta manera,  se exportó por USD FOB 1,2 millones y 33 mil kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto), lo que representa una variación interanual con respecto del mismo mes del pasado año de -39,6 y -43,5%, respectivamente.

Es el tercer mes consecutivo en el que se exporta por encima del millón de dólares, lo que muestra signos de cierta normalización en el flujo exportador, a pesar de registrar una baja en el acumulado en lo que va de año.

El precio por kilo promedió los USD/Kg 37,4, lo que representó una suba interanual del 7%. En mayo, junio y julio dicha relación USD/Kg había sido considerablemente baja en términos históricos, por lo que en agosto se vuelve a valores promedios.

En lo que hace al acumulado enero-agosto, las exportaciones se contrajeron un -38,5% en dólares y un -24,5% en kilos en términos interanuales. Se registraron operaciones por USD FOB 9,5 millones y 295 mil kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). El precio promedio, por tanto, resultó de USD/Kg 32,1 lo que implicó una baja del -18,5% en relación al acumulado enero-agosto del año 2019.

Se vuelve a señalar que se trata del peor año en términos de dólares y de kilos exportados al menos desde 2001 (inicio de la serie), con precios USD/Kg históricamente bajos (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). Vale aclarar que, como se ha mencionado anteriormente, estos datos fueron afectados por exportaciones que no pudieron ser despachadas desde el 20 de marzo producto de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio como principal medida a nivel local contra la pandemia Covid-19, principalmente durante abril y mayo. Asimismo, la cancelación o postergación de órdenes desde el exterior probablemente haya acentuado la caída. De todas maneras, las exportaciones ya mostraban una fuerte tendencia a la baja.

Los principales productos exportados en agosto fueron «camisas de algodón hombre» (26% del total), «las demás medias de algodón» (14,7%) y  «guantes, mitones y manoplas de fibra sintética» (ver Cuadro Nº 5 del Informe adjunto).

En el acumulado enero-agosto, las calzas y medias quedaron el primer lugar, 24,5% del total, seguidas de las camisas de algodón de hombre (17,8%) y los pantalones (ver Gráfico Nº 4 del Informe adjunto).
Para lo que resta del año, es de esperar que continúe la contracción respecto a 2019, pero mejoren los números del segundo semestre, ya que en la primera mitad del año fue donde se registró el mayor impacto de las medidas de carácter aduanero y sanitario (tanto local como internacional).

Vale remarcar que desde CIAI celebramos la reciente decisión del gobierno nacional de la eliminación de los derechos de exportación para las prendas de vestir y la suba de 6,5% a 7% del nivel de alícuota de los reintegros a la exportación para 170 posiciones arancelarias de la NCM del sector de la indumentaria (Decreto 789/20). Esta medida había formado parte de las propuestas presentadas por la entidad para favorecer las exportaciones del sector.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior

Hace varios meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código «999», cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2020 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

Descargue desde aquí el Anexo Estadístico 

Al tratarse del último eslabón de buena parte de la cadena textil-indumentaria, el cierre de los shoppings centers impacta negativamente en el sector, al imposibilitar las ventas en ese importante segmento del mercado.

Fuente: CIAI ~ En el mes de julio, las ventas de ropa en los centros de compra cayeron 85,1% respecto al nivel del mismo mes de 2019. Este valor continúa la tendencia de los meses de abril, mayo y junio, en los cuales los shoppings permanecieron cerrados en casi todo el país y la caída en las ventas estuvo cercana al 100%. Dado que una importante proporción de la indumentaria del canal formal de fabricación se comercializa en dichos centros comerciales, la continuidad de su cierre explica, en parte, la persistencia de los malos resultados de nuestra cadena en materia de producción: -30,7% de caída interanual en agosto para confección de ropa y -19,4% para telas e hilados, según informó ayer el INDEC. Sin embargo, también cabe destacar que dichas caídas son sustancialmente menores a las registradas en los primeros meses del aislamiento (-78,2% en abril y -68,2% en mayo), lo que da cuenta que la producción del sector está transitando hacia la normalización a niveles cercanos a la pre-pandemia.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el pico de casos tuvo lugar en los últimos días de agosto. Desde entonces, la cantidad de nuevos contagios por día se redujeron 33% en sólo un mes, al pasar de 5.620 a 3.720, según información de Covid.Stats. La mejora en la situación sanitaria y el desarrollo de estrictos protocolos de seguridad e higiene en nuestros locales permiten abrir los centros comerciales del AMBA de manera segura, tanto para nuestros consumidores como para nuestros trabajadores. Respetando aforos máximos, distancia social y capacitación del personal, su re-apertura permitirá dinamizar el circuito de producción asociado.

Los otros canales de venta de indumentaria continúan mostrando caídas interanuales, aunque de magnitudes menores: -16,9% en comercios minoristas durante septiembre según CAME y -11% en supermercados durante julio según INDEC. Dado que ambos canales están abiertos desde hace unos meses, estas caídas se explican meramente por el efecto recesivo del COVID-19, que destruyó empleos y redujo el poder adquisitivo de los consumidores. En efecto, el poder adquisitivo del salario se redujo 6,9% en julio comparado con mismo mes de 2019, según información del INDEC.

El comercio exterior de indumentaria también refleja la crisis que atraviesa el sector. En agosto, las importaciones cayeron 44,8% valuadas en dólares y 51,5% medidas en kilogramos, según datos aduaneros del INDEC. La diferencia entre ambas caídas se explica por un aumento de 13,7% en el valor promedio de las prendas importadas. Por su parte, las exportaciones de ropa argentina cayeron 39,6% en comparación con agosto de 2019.

En adelante, la incertidumbre radica en cómo impactará en las ventas del sector el empeoramiento de la situación sanitaria en varias provincias del interior del país, entre las que se destacan Santa Fe, Córdoba y Tucumán. En este contexto, el apoyo del Estado Nacional resulta un elemento indispensable para permitir la superación de esta inédita crisis económica desatada por la pandemia actual. Políticas como el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, el Ingreso Familiar de Emergencia y los créditos para capital de trabajo y financiamiento productivo son una ayuda fundamental para garantizar la supervivencia de nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo por el tiempo que duren los peores momentos de la pandemia. A su vez, el Gobierno Nacional anunció esta semana la eliminación de los derechos de exportación para la indumentaria nacional, un producto con altísimo valor agregado local. Esta medida mejora la competitividad de nuestras prendas y permite comenzar a planificar una estrategia más activa en el posicionamiento de nuestras marcas y productos en el exterior, elemento fundamental de la agenda pro-positiva que será necesaria desarrollar en un diálogo tripartito (Estado-Sindicatos-Gremiales Empresarias), con el objetivo de embarcar a nuestro sector en un nuevo proceso de crecimiento y desarrollo productivo.

A continuación podrán descargar el semáforo:

CIAI_Semáforo_Octubre2020