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Fuente: CAME – Las ventas minoristas pymes bajaron 10,5% interanual en agosto, a precios constantes, y acumulan un descenso de 16,2% en los primeros ocho meses del año. En la comparación mensual desestacionalizada, retrocedieron 1,6%.

La actividad comercial minorista de las pymes mantiene una marcada tendencia descendente a pesar de la mayor oferta de financiamiento y el incipiente resurgimiento de créditos personales. Los rechazos en las compras con tarjetas de crédito por falta de ¨límite¨ fue otra de las características destacables de la actividad comercial este mes.

En el análisis por rubro, los siete sectores evaluados tuvieron disminuciones en comparación con el mismo período del año anterior.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la en Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.300 comercios minoristas del país, realizado del 2 y 6 de agosto.

Análisis sectorial

En agosto, los siete rubros relevados registraron caídas interanuales en sus ventas. La mayor retracción anual se detectó en Perfumerías (-29,3%), seguido por Farmacias (-17,4%). En el acumulado del año, la mayor baja la llevan también Perfumerías (-32,1%) y Farmacias (-27,8%). 

Alimentos y bebidas

Las ventas disminuyeron un 11,8% anual en agosto, a precios constantes y acumulan una baja de 20,5% en los primeros ocho meses del año, frente al mismo periodo de 2023. En la comparación intermensual, descendieron 1,8%. Fue un mes difícil para el comercio que en los grandes centros de consumo debió competir con ofertas muy agresivas lanzadas por las principales cadenas de hipermercados, que se deshicieron de stocks con prontas fechas de vencimiento. Los negocios sondeados manifestaron que para atraer ventas se mantuvieron precios y se incorporaron marcas más económicas. Los consumidores prescindieron de productos como snacks, quesos especiales, bebidas de marcas, comidas elaboradas, y se volcaron a comprar alimentos más accesibles.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles

Las ventas declinaron un 9,3% anual, siempre a precios constantes, y llevan un retroceso del 16,5% en los primeros ocho meses, en relación con el mismo periodo de 2023. En la comparación intermensual se retrajeron 0,4%. Desde las tiendas se manifestaron con mucha preocupación porque la actividad no repunta y los gastos operativos crecieron semana a semana. En el rubro decoración y bazar, para algunos comercios las ventas por internet fueron más representativas que las presenciales. En tanto, en el ramo mueblerías, fue donde más se notó el parate del consumo.

Calzado y marroquinería

La actividad tuvo una baja del 5,4% anual en agosto y acumula una caída de 10,8% en los primeros ocho meses del 2023, siempre comparado al mismo periodo del año pasado. En el contraste intermensual cayó 1,2%. El Día del Niño activó la venta durante unas jornadas y luego el consumo se planchó de nuevo. En los locales consultados se comentó que incluso las liquidaciones debían ser muy fuertes para despertar interés. Algunos hicieron 2×1 combinando un calzado de temporada actual con uno de vieja temporada. El calzado deportivo para niños y el calzado casual de mujer fue lo que más se vendió, aunque en magnitudes insuficientes para mostrar crecimiento y sostener la rentabilidad del sector.

Farmacia

Las ventas se retrajeron 17,4%, a precios constantes, y suman un declive de 27,8% en los primeros ocho meses del año, contra igual periodo de 2023. En la comparación intermensual, descendieron 1,9%. Desde las farmacias señalaron que en agosto los precios de los medicamentos continuaron subiendo de manera significativa complicando la venta.

Perfumería

El descenso fue del 29,3% a precios constantes, para acumular una caída de 32,1% en los primeros ocho meses, con relación al mismo periodo de 2023. En la comparación intermensual, la merma fue de 2,8%. El rubro viene muy comprometido por incluir mayormente productos que no son imprescindibles. En las perfumerías consultadas se expresó que, en el caso de los productos para cuidado personal, se nota que la gente dosifica más y trata de espaciar la compra entre producto y producto. La presencia de cadenas de farmacias que incluyen perfumería incidió negativamente en el rubro, porque la gente además de que de por sí retaceaba la compra, lo poco que compraba lo hacía en el “de paso” con la farmacia.  

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción

Un retroceso del 6,4% en agosto con un descenso de 17,6% en los primeros ocho meses, contra los mismos del pasado año. En la comparación intermensual, bajaron 0,4%. Hubo algo más de movimiento en el sector, especialmente en el rubro ferretería y materiales para la construcción, donde se activaron obras grandes y pequeñas, notándose más cantidad de compras que en julio, pero por montos más chicos. La oferta de cuotas a plazos de hasta 24 meses sin interés contribuyó a ese incremento. También movió el mercado la mayor oferta de créditos personales a tasas que llegan a la mitad o menos que meses anteriores, y que ocurre porque se desaceleró la inflación.

Textil e indumentaria

Las ventas disminuyeron 8% anual en agosto, a precios constantes, pero aún acumulan un incremento de 2,1% en los primeros ocho meses del año frente al mismo periodo de 2023. En el contraste intermensual, declinaron 2,6%. Hubo muchos descensos de precios, especialmente en la ropa de marca, y liquidaciones con descuento de hasta 60% que empujaron la venta. Sin embargo, en el balance final, si bien en muchos comercios notaron más gente comprando que en julio, la facturación fue menor incluso a precios corrientes. El Día del Niño impulsó la demanda en muchas tiendas, aunque igual la fecha finalizó por debajo del año pasado (-12,5%).

Análisis cualitativo

Uno de los mayores pesos que lleva el comercio en su actividad cotidiana, es la carga impositiva. En agosto, la reducción de tributos y de tasas continúan siendo mencionadas como las principales medidas que contribuirían a las pymes en el contexto actual.

En el caso de los impuestos nacionales, concentró 29,3% de las respuestas. La reducción de impuestos provinciales se llevó el 23,5%, y 14,4% apuntó a la reducción de tasas municipales. Saliendo de ese tópico, sobresalió el reclamo de medidas que fortalezcan la demanda interna (12,6% de las respuestas) y que generen incentivos para la contratación de personal (5,4%).

Al momento de mencionar los obstáculos que enfrenta hoy la pyme, el 54,4% mencionó la falta de ventas, que se mantiene como la principal dificultad de la actividad, el 29,4% ubicó a los altos costos de producción y logísticos, el 8,4% los obstáculos para acceder al crédito y 4,1% problemas de cobranzas.

Las condiciones desfavorables del mercado, viene obligando a los comercios pymes a tomar medidas para reacomodar su estructura financiera, bajar costos, encontrar nuevos canales de ventas o mejorar la productividad, entre otros. De hecho, el 35,3% de las empresas consultadas incorporó nuevos productos y otro 29,1% redujo sus costos operativos.

En cuanto a la capacidad para cumplir con el pago de sueldos en agosto, el sector de alimentos y bebidas nuevamente se destacó por sus dificultades, con un 19,9% de las empresas indicando problemas. Le siguió el sector textil e indumentaria, donde el 17,7% reportó inconvenientes. En el extremo opuesto, el sector de perfumerías fue el que menos complicaciones tuvo, con solo un 9,4% de empresas reportando dificultades.

Fuente: Infobae – Un trabajo de Fundar mostró que la tendencia en estos precios comenzó en la salida de la convertibilidad. Algunas prendas sí son competitivas respecto a otros países.

En la Argentina se vende la ropa más cara de la región y de las más costosas a nivel mundial. Esta tendencia comenzó a notarse en el país desde la salida de la convertibilidad a partir del creciente proteccionismo, la presión impositiva, la alta inflación y la constante inestabilidad macroeconómica. Sin embargo, algunas prendas sí se encuentran a precios competitivos.

Esas conclusiones se desprenden de un informe de Fundar en el que se recopilaron 390.000 precios on line en 33 prendas de vestir a nivel local e internacional, con una reconstrucción de series estadísticas de cada uno de los países analizados.

El trabajo muestra que en términos absolutos una canasta de prendas del canal on line de Argentina al tipo de cambio oficial resultó 35% más costosa que en el resto de la región en abril y 16% más cara si se toma en cuenta la cotización del dólar MEP. Se comparó contra Perú, Uruguay, México, Chile, Colombia y Brasil.

En la Argentina se vende actualmente la ropa más cara de la región al tipo de cambio oficial (Fundar)

En términos relativos, explicó Fundar, una prenda de vestir promedio compra más bienes y servicios en nuestro país que en casi cualquier otra parte del mundo, incluso en el contexto actual de considerable abaratamiento relativo desde fines de 2022. Entre 2020 y hasta ese año el rubro indumentaria y calzado fue el capítulo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec que más aumentó.

“Esto encendió una polémica sobre las causas de los incrementos. El debate público osciló entre dos posturas. Por una parte, las miradas críticas de la industria nacional culpan al proteccionismo y sostienen que para bajar los precios solo hay que abrir la economía y fomentar la importación. La otra postura plantea que los altos precios de la ropa se deben a una multiplicidad de factores, todos ajenos al entramado productivo local”, destacó el think tank.

“La explicación del fenómeno es más compleja. Durante las últimas dos décadas, la elevada protección comercial externa fue un factor central para justificar la evolución diferencial de los precios de la ropa en Argentina con el resto del mundo. Pero no es el único. El deterioro de las condiciones macroeconómicas contribuyó a encarecer el precio relativo de todos los bienes, incluyendo la indumentaria. También afectó el costo del financiamiento, que a su vez limitó la inversión y el aumento de la productividad”, sostuvo Fundar.

La Argentina es relativamente menos cara y más competitiva en prendas de tejidos de punto y en ropa de niños y bebés (Fundar)

En tanto, el análisis realizado muestra que la Argentina es relativamente menos cara y más competitiva en prendas de tejidos de punto y en ropa de niños y bebés, pero más cara en productos de tejidos planos y en ropa de adultos.

El país también es relativamente más barato en ropa de gama baja. “La otra cara de la moneda de este fenómeno es que la dispersión de precios de la ropa en la Argentina es, junto con Uruguay, la más alta de la región. Estos hallazgos representan insumos valiosos a la hora de diseñar una propuesta de políticas para esta industria”, consignó el informe.

Por otro lado, Fundar detectó que el fenómeno de encarecimiento de la indumentaria se dio desde a partir de la salida de la convertibilidad. Entre 1994 y 2001, los precios relativos de la ropa y del calzado en la Argentina siguieron una tendencia similar a los demás países y regiones según el relevamiento.

A partir de 2002, los precios locales comenzaron a aumentar y se despegó la tendencia respecto a la de otros países (Fundar)

“A partir de 2002, los precios locales comenzaron a aumentar y divergir de las demás trayectorias. Como en ese momento, los precios relativos de la ropa eran bastante bajos en el país, durante bastante tiempo no se notó que la ropa fuera relativamente cara en Argentina. Recién a partir de 2011 es que Argentina empezó a tener precios relativos de la ropa más altos que en Estados Unidos, Europa y América Latina. Desde entonces, (y a excepción del período 2016-2019 y 2023-2024) esta tendencia se consolidó. Esto explica por qué hoy en Argentina una prenda de vestir “compra” más bienes y servicios que en gran parte del mundo”, resaltó Fundar.

Trayectoria diferencial de precios

El informe identificó ocho factores que influyen en que la Argentina tenga la ropa más cara de la región y que se encuentre entre los países más costosos del mundo:

Causas primarias

• Las crecientes barreras a la importación, algo que se dio particularmente en la ropa, a través de subas de aranceles y el uso creciente de medidas paraarancelarias, en un mundo donde la tendencia fue la contraria.
• La incertidumbre y la volatilidad macroeconómica, crecientes a lo largo de la última década y media, afectaron más a los bienes que a los servicios.
• El uso de la regulación de precios como ancla antiinflacionaria en rubros como servicios públicos incidió en la dinámica de los precios relativos, de modo que los no regulados —como la ropa— tendieron a subir por encima del promedio.
• El tipo de cambio real y la brecha cambiaria —creciente durante buena parte de los últimos 13 años— afectaron más a los precios de los bienes que a los de los servicios.

En términos relativos, explicó Fundar, una prenda de vestir promedio compra más bienes y servicios en nuestro país que en casi cualquier otra parte del mundo (Fundar)

Causas secundarias

• La creciente presión tributaria a la producción encareció más los bienes y, en particular, aquellos de cadenas más largas y de alta integración nacional, como la indumentaria.
• La dinámica del consumo interno y el poder adquisitivo incidieron en ciertos momentos, tanto a partir de cambios en la demanda como en los costos laborales.
• El acceso restringido al crédito ofició, en la práctica, como un encarecedor del costo del financiamiento, incrementó los costos locales y limitó los aumentos de la productividad.
• La productividad sectorial estuvo estancada y fue altamente procíclica, lo cual condicionó la generación de economías de escala y la reducción de los costos unitarios.

“Ponderamos a los primeros como primarios y a los últimos como secundarios, porque estos segundos sólo operan cuando alguno de los primarios está activo. En particular, las altas barreras a las importaciones han sido una condición de posibilidad para que los factores secundarios operaren en la práctica ya que han permitido que los productores locales trasladaran a precios crecientes costos o presiones de demanda, sin ser desplazados por la competencia extranjera”, concluyó Fundar.

Fuente: La Nación – LA NACION accedió a un informe en forma exclusiva que revela por qué el mercado de locales comerciales resiste los embates de la crisis económica; los precios de cada zona.

La macro desafía los bolsillos de la gente, pero el mercado de locales comerciales ataja los embates de la economía, el avance del comercio electrónico y la caída del poder adquisitivo. “A pesar de las dificultades económicas que han afectado al consumo, la demanda por este tipo de espacios ubicados en zonas clave mantiene su vigor”, afirma Santiago Winokur, broker del área de retail de Newmark, la empresa de servicios inmobiliarios corporativos que compartió en exclusiva con LA NACION el relevamiento que refleja qué pasó en el mercado de locales en los primeros seis meses del año. El informe que analizó 1608 locales en los principales corredores realizó una radiografía perfecta sobre el comportamiento de la oferta y la demanda.

El primer dato es que, con una vacancia del 3,6%, hay claros signos de mejora. “El mercado se recupera de forma progresiva, impulsado por una demanda creciente, especialmente en zonas donde la calidad de los locales ofertados aumentó”, analiza Carolina Wundes, gerente de research & data analytics de Newmark. Es decir, no se alquila cualquier cosa en cualquier lado. La especialista aclara que las ubicaciones y la calidad de los inmuebles “pesan” a la hora de tomar decisiones. Si bien este año es un periodo de pruebas para Argentina, en con una inflación que sigue siendo la protagonista indeseada de la economía, los locales en áreas de alto tráfico, como Palermo Soho y el microcentro son un imán para los comerciantes y emprendedores.

“Esta tendencia indica que, aunque la economía está atravesando tiempos difíciles, las zonas estratégicas continúan ofreciendo un refugio para quienes buscan la forma de lograr mayor presencia y rentabilidad”, analiza Winokur. En este sentido, el informe de Newmark muestra que el combo “alto flujo de personas, ubicaciones visibles y accesibles” es una fórmula ganadora en este contexto.

Respecto a precios, el valor de alquiler promedio de un local ubicado en la ciudad de Buenos Aires es US$23,2/m² por mes –a la cotización del oficial-. “Hubo una disminución en comparación con semestres anteriores que está relacionada con las características de la disponibilidad de locales, muchos de los cuales están adaptados a las exigencias actuales del mercado, que demanda espacios de mayor categoría”, explica Winokur y comparte el ranking de tasa de rotación por corredores: el polo con más movimiento es Santa Fe –entre Coronel Diaz y Scalabrini Ortiz- 4,7%, luego la avenida Cabildo 3,5%, Florida 3,3%, Santa Fe -entre Callao y Pueyrredón- 2,2%, Palermo Soho 2%, Caballito y la avenida Alvear con 1,9% y por último, la avenida Rivadavia en Flores con 1,6%.

A la hora de analizar qué sectores motorizan la demanda, el relevamiento indicó que moda y textil ocupa el 45% de los espacios en los principales corredores comerciales. Este rubro es especialmente fuerte en áreas como la avenida Alvear, donde representa el 78% de los locales .de marcas de lujo-. “De hecho y a diferencia de otros polos, el 48% de la oferta son marcas internacionales”, detalla Wundes.

Palermo Soho es otra de las zonas donde también predomina la ropa pero, en este caso, junto con la gastronomía. “Analizamos las calles Armenia, Gurruchaga, El Salvador y Honduras donde de un total de 151 locales, el 56% es de moda y textil y un 26% de gastronomía, además 27% son cadenas y 73% negocios independientes, y más del 90% empresas nacionales”, precisa Winokur.

Pero si se analiza el mercado en general, la gastronomía ocupa un 13% del total de locales de la ciudad y es fundamental por su poder para complementar la oferta comercial y atraer a un público variado. En la avenida Santa Fe, entre Callao y Pueyrredón, el rubro hogar y bazar se destaca con un 17% de los locales, mostrando una preferencia en esa zona por productos para el hogar y decoración.

En este contexto, los datos de la investigación también permiten obtener cifras fundamentales para quien analiza oportunidades ya sea para comprar o alquilar un espacio comercial.

• La avenida Cabildo, la principal del barrio de Belgrano es la que tiene la mayor cantidad de locales: 460; secundada por Florida con 303; y el tercer lugar en la distribución del inventario lo ocupa el tramo de Rivadavia en el barrio de Flores con 194. Como referencia, la avenida Alvear es la que tiene menos espacios comerciales: 56.
• El polo comercial de Caballito (la avenida Rivadavia 4500-5300) tiene una de las vacancias más bajas del mercado (1,3%) y defiende los valores de alquileres más altos: US$45,8/m² por mes. “Igual es 12,2 puntos porcentuales menos que el período anterior”, aclara Winokur. En el ranking de precios le sigue la avenida Santa Fe entre Callao y Pueyrredón con US$29,1/m² y luego el tramo entre Coronel Diaz y Scalabrini Ortiz US$25,3/m², la avenida Cabildo con espacios que se alquilan a US$21,3/m² y Palermo Soho, con valores de US$18,6/m² -a la cotización del dolar oficial-.
• La peatonal Florida es la zona con los precios de alquiler más bajos del mercado: US$14/m² y es una de las que mayor cantidad de espacios libres (7,2%). Además, más de la mitad de locales son de indumentaria y moda pertenecientes a marcas independientes y nacionales.
• La avenida Alvear es la que menos inventario tiene (56 locales) pero es la que mayor vacancia registra (9,3%), secundada por Florida (7,2%) y la avenida Cabildo (4,1%).
• La zona con mayor ocupación es Palermo Soho: tiene una vacancia de 0,7% en un mercado que promedia el 3,6%.
• Caballito que por precio y vacancia, podría considerarse como uno de los corredores que mejor performan es la zona con la mejor proporción de rubros: tiene 156 locales de los cuales 32% son de moda y textiles, 18% de gastronomía, 12% salud y belleza y 11% hogar y bazar
• Las marcas nacionales concentran la mayor parte de la demanda del mercado de locales de la ciudad con 93% y las internacionales, solo el 7 %. Al analizar el formato, las cadenas representan el 42% de los espacios ubicados y las firmas independientes, el 58%.

Buenos augurios

Los números alentadores en un escenario de vacas flacas reflejan que, además de exposición, los espacios físicos también permiten una mayor cercanía con el cliente que, tras la pandemia, no se conforma con ir a comprar a un local: quiere una experiencia y sorpresas en un ambiente atractivo que lo incite a la compra.

Otra tendencia de este tiempo son las alianzas estratégicas con los bancos que también explican, en parte, la resiliencia del mercado de retail. “Son una herramienta vital para sostener el comercio en medio de la adversidad económica. Las plataformas de financiación para ofrecer opciones de pago más flexibles permiten mitigar el impacto de la inflación en sus bolsillos”, analiza Winokur.

Desde el lado de los comerciantes que buscan locales en alquiler, las líneas de crédito accesibles permiten “construir” espacios más seductores para la compra e incluso expandir sus puntos de venta. “La innovación y la creatividad es indispensable para ofrecer experiencias de compra únicas y personalizadas”, profundiza Wundes y anticipa que se está viviendo el inicio de una transformación a largo plazo en la interacción entre negocios y consumidores.

Por caso, en los últimos años, Banco Galicia fue testigo de cómo la digitalización cambió la forma en que los clientes interactúan con la empresa e identificó que muchos clientes todavía valoran el contacto directo con sus asesores. “Incrementamos la inversión en la red de sucursales con una visión estratégica. Para lograr esto, la organización integró las áreas de Banca Minorista, Planeamiento e Infraestructura y Real Estate”, relata Nicolás de Mestico, manager de real estate and construction de la entidad bancaria y comenta que el banco trabaja en la adquisición de propiedades en lugar de alquilarlas.

“Esto le permite al banco asegurar una estabilidad a largo plazo y la flexibilidad para adaptar sus operaciones según las necesidades del mercado. Las inversiones en nuevas sucursales se han diseñado como hubs estratégicos, equipadas con tecnología avanzada y materiales acústicos” agrega de Mestico y aclara que el compromiso va más allá de la infraestructura. “Trabajamos en la disminución de impacto en la huella de carbono por reducción de consumo por eficiencia y en incorporar a la energía renovable como 100% de fuente para la operación, con la meta de llegar a 90 a fin de año”.

De cara a lo que viene en el segundo semestre del año, el informe identifica tendencias concretas.

• La resiliencia en zonas estratégicas: La demanda en corredores clave sigue fuerte, con baja vacancia y una preferencia por experiencias de compra diferenciadas, especialmente en sectores de moda y gastronomía.
• El foco en la sostenibilidad y la eficiencia: Los comerciantes adoptarán estrategias más sostenibles y eficientes, invirtiendo en mejoras energéticas y digitalización para atraer a consumidores conscientes y optimizar operaciones.
• La inflación impacta: Concentra la demanda en zonas de alto tráfico y locales que ofrezcan precios competitivos y opciones de pago flexibles.
• La innovación, el motor de crecimiento: La tecnología y los programas de fidelización serán claves para que los comerciantes capitalicen oportunidades.

En definitiva, la Argentina redefine las reglas del juego para el comercio minorista. La caída en las ventas pone a prueba la flexibilidad e incita a la creatividad y a la cocreación entre diferentes industrias. “Esta dinámica muestra cómo, en tiempos de crisis, los empresarios no solo sobreviven, sino que prosperan y superar las complejidades del mercado actual”, finaliza Winokur.